推出 CRM 扩展，这是使用 HubSpot CRM 的新方式
德鲁斯 马库斯·安德鲁斯 发表： 2017 年 5 月 10 日 四月份，我们为开发人员发布了一款名为CRM Extensions的新工具。这是软件公司和开发人员将其工具集成到 HubSpot CRM 中的一种新方式，它将改变您对 CRM 的看法。 这对您来说意味着您现在可以在 HubSpot CRM 内使用任何第三方软件工具，只要它们具有集成即可。假设您在销售流程中使用另一种工具来发送合同、了解潜在客户或了解何时适合向某人发送电子邮件。 CRM Extensions 将该信息嵌入到 CRM 中，您可以在与 HubSpot 相同的浏览器窗口中启动和使用外部软件。 公司记录 crm ex-3.png 示例：PandaDoc 我们的启动合作伙伴 PandaDoc是一款销售支持软件，可自动执行合同、提案和报价。 PandaDoc 帮助 CRM 用户完成交易，完成入站客户旅程的最后一步。
他们将其集成重新构建为 CRM 扩展 - 以下是其工作原理。 一旦您在 PandaDoc 内部连接了 HubSpot，您将开始在 CRM 内部看到 PandaDoc 信息，并能够启动模式窗口。 行动中的 Gif 窗口-1.gif 在此示例中，如 菲律宾数据 果您刚刚与客户达成新交易，您可以通过 PandaDoc 从 HubSpot CRM 快速创建并发送合同，而无需登录或访问 PandaDoc 网站。这种集成让人感觉 PandaDoc 只是 HubSpot CRM 的另一部分。 您安装的所有 CRM 扩展都包含两个部分。第一个是联系人、公司或交易记录左侧的卡片。对于 PandaDoc，如果该记录已有文档，它将自动加载到卡中。第二部分是模态窗口。
http://zh-cn.bsbdirectory.com/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_16T04_23_04_216Z.png
使用 PandaDoc，如果没有现有文档，您只需从 CRM 内部使用模式启动 PandaDoc 并创建一个即可。 公司记录 crm ex-3.png 哪些 CRM 扩展集成已上线？ 您现在可以开始使用的只有少数由 CRM Extension 支持的应用程序，但更多的应用程序正在开发中。您可以在此处浏览我们所有与 CRM 连接的集成商。 HubSpot Connect 合作伙伴 Seventh Sense是这一新集成的另一个早期采用者。他们的技术使用人工智能来优化电子邮件发送时间。他们重建了与 CRM Extension 的集成，现在销售人员可以在 CRM 中看到一张卡片，其中包含针对联系人的电子邮件发送时间建议。紧密集成有助于节省时间并更快地完成交易。这是一位顾客的感言。 “在达成交易时，时机至关重要。这就是为什么我对 HubSpot 中的 Seventh Sense 卡片感到非常兴奋。
頁:
[1]